影片從糧食需求彈性、國際運輸和化肥成本、極端高溫與洪災對產量的影響入手，估算2026年全球及中國糧食減產情況，並質疑中共糧食儲備資料。內容重點討論糧庫中的轉圈糧、空氣糧、虛報損耗和糧庫火災，稱天災減產、庫存虧空及黑海運輸受阻疊加後，中國糧食系統在極限壓力測試下可能存在4519萬噸缺口，並分析其對飼料、生豬養殖、食品價格和貨幣政策的影響。
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在變態清零跟風控期間，也不是沒餓死人，所以大家還是要做好這個風險抵禦的準備。
今年以來，災害的密集程度可以說是破了記錄。中國到處都在發水，國際上到處都在著火，美國在著火，家國在著火，法國也著了大火。今天我們就說一個平時沒什麼人關注的東西，就是糧食問題。中共也有糧食儲備資料，但我是從糧產區東北長大的，我太知道中共的糧站、糧食局這幫逼是個什麼德性了。東北的糧站糧庫有一個算一個，常年都是造假的重災區，只要一來查這些糧食口的中國料，有一個算一個都得進去。
以前中國遭了災，還可以透過糧食進口來解決問題。現在全球主要糧產區遭災的遭災、打仗的打仗，中國又是全球最大的糧食進口國。在這種情況下，中國的糧食還夠不夠？這就值得我們聊一聊了，並且我還會認真計算一下。
大家記住一個規律，生產彈性越差的東西，一旦進入極端波動區間，很難在短時間之內進行平抑。比如工業品價格，越往上游價格彈性就越差。從工業這條線上來看，波動最大的是礦產開採，因為礦產產能很難在短時間之內增加；製造業的產能相對有更大的彈性空間，所以產成品的價格波動沒有那麼高。
農作物的產能比礦石開採的彈性還要差，因為這玩意兒很多時候就是看天吃飯。一畝地能產多少糧食，在短時間之內基本上沒有任何彈性。就算現在增加開墾面積，糧食的生長期起碼也有小半年。所以糧食是所有大宗商品裡彈性最低、政治權重最高的那個。今天我們就把這筆賬從頭到尾算一遍：先算糧價為什麼天生一點就炸，再算天災今年到底要砍多少收成，然後掀開中國的糧倉，看看中國賬上的糧食跟實際糧食保有量的缺口到底有多大。
糧食這個商品有一個非常特別的屬性，就是剛需剛到了極致。這東西的需求價格彈性，用人話說，就是漲價之後你要少買多少，或者漲價幅度跟你少買之間的關係。工藝品，比如手機，即使漲價了，你可以不換手機，但是糧食漲價了你還得吃。
這裡是各個糧食品種的彈性資料。彈性越低，剛性就越強。小麥的彈性只有0.035，水稻是0.001，幾乎就是零彈性。大豆和玉米比較特殊，因為它們可以當飼料，也可以當工業原料，所以彈性稍微高一點，但也不過是0.1到0.2之間。大豆、玉米的彈性高一點，是因為豬可以少吃一點，澱粉廠也可以減產；小麥和水稻完全是人的口糧，退無可退，所以彈性被死死按在零附近。
彈性趨於零意味著價格裡面裝著一個巨大的槓桿。今年小麥主力合約從年初的500幹到了680，直接漲了36%。你猜這背後有多大的供給缺口？用彈性反推，只有1.26%。你沒聽錯，供給端只是少了1.26%，或者哪怕只是市場預期要少這麼多，盤面就能放大成36%的暴漲。而且缺口根本不用兌現，只要可信就夠了。
貿易商一看漲價就開始囤貨，出口國一看漲價就開始限售，每個人的自保動作又把預期變成現實，這就是庫存焦慮的自我實現。所以糧食缺口其實不用太大，只要存在，價格就足夠暴漲。
再來說今年糧食種植的成本端，缺口還沒算，賬其實已經先炸了。霍爾木茲海峽一打，全球20%的液化天然氣以及30%左右的尿素和合成氨出口全卡在那個口子上。天然氣一斷，中東和北非的合成氨產能就直接趴窩了。尿素價格在短週期內跳漲30%，漲到620美元一短噸。美式期貨用的是短噸這個單位，一短噸等於907千克，是標準噸的91%左右。
海運成本也在漲。勞合社把波斯灣的戰爭費率從船價的千分之0.5到千分之2，直接提到了1.5%到3%，整整他媽翻了20倍。美國、英國、以色列這些背景船隻的戰爭險漲到了9%。也就是說，一艘1億美元的大船，光跑一趟的保費就是300萬到900萬美元。
如果把這些全折進每噸糧食裡，尿素一項就抬高21美元，繞行航線的油險抬高18.5美元，戰爭險抬高93.5美元，合計每噸交割成本憑空多了114美元。對照每噸260美元的玉米到岸價，這就是44%的成本推升。所以現在可以品一下全球糧食的局面：糧食即使一顆都沒有減少，錢已經先沒了四成。在成本端，這就是全球一起要交的地緣稅。
成本算完了，再來看產量。這是國際上通用的氣候和產量估算模型。我們要看懂這個公式，只需要抓住一個核心概念：氣溫對農作物的破壞存在一條絕對臨界線。在整個生長季節裡，只要當天最高氣溫低於這條臨界線，公式就判定當天熱損傷為零，沒有減產懲罰。真正的殺傷力全部集中在突破臨界線之後的日子。
一旦氣溫越界，公式會把超出的度數提取出來，並進行平方運算。這意味著氣溫只超出1度，造成的破壞力可以算作1；但如果超出5度，對農作物的打擊幅度就會瞬間飆升到25倍。超限越多，產量扣除得越狠。最後把一整季裡每天成倍放大的損失累加起來，再乘一個係數，就是這塊地最終減產的代價。
整個公式描述的真相是，極端天氣的真正威脅不在於平時有多熱，而在於一旦越過農作物的生理極限，減產的崩塌速度就極度陡峭，而且不可逆。這是每種作物的生理死亡紅線：玉米是29度，大豆30度，小麥和棉花是32度。紅線以下對產量基本沒有影響；紅線一旦被日間最高溫度穿透，特別是趕上授粉、灌漿視窗期，花粉就會直接失活。這種損傷是生理性的，也是不可逆的，換什麼轉基因種子都救不回來。
今年算是趕上了超級厄爾尼諾天氣，全球四大糧倉一起出問題。美國中西部7月的熱量連續14天頂在37度以上。今年的殺傷性氣溫直接偏離常年的2.9個標準差，黑海產區的乾旱指數直接跌破警戒線，又疊加俄烏戰爭，水利設施基本上都被打爛了。南美潘帕斯的降水比常年少了128毫米，印度南部的旱情還讓模型裡水稻灌溉的缺口指數級拉大。
把這些實測氣象資料代入模型，再剝離每年大約1.20%的技術進步自然增長，純氣候因素砍掉的全球四大主糧產量是4438萬噸。這個模型不是拍腦袋，而是用歷史資料回溯校準過的，測量誤差控制在15%到20%。透過100萬次蒙特卡洛模擬給出的95%置信區間是3500萬噸到5600萬噸，中位數是4438萬噸。
4438萬噸是什麼概念？差不多是兩億多人一整年的口糧，一個夏天就蒸發了，還沒到一個夏天，應該說。
現在算回中國的糧食產量。中國糧食產量必須單獨建模型，因為天災在中國從來不只是一個地方的事。一個縣被淹了，隔壁縣的物流、水災甚至蟲害也會跟著受影響。廣西還有更猛的情況，那裡有很多毒蛇養殖戶，養蛇是為了取蛇毒，因為蛇毒也是很多生物製藥公司的原料。大水一發，影片裡的水裡全是探出腦袋的眼鏡王蛇，都是從養殖場跑出來的。這樣的地還怎麼種？所以建立模型時不能只看受災區，得把連帶影響全部算進去。
最關鍵的是，要把中共報表裡為了讓資料好看的裝飾全部剔除。不看中共的糧食儲備資料，只看地裡實打實會少多少糧食。跑出來的結果直接鎖定了兩個重災區。
先看黃淮平原。河南和山東的冬小麥正趕上長麥穗最需要水的時候，卻撞上乾熱風，連續一個星期日均平均氣溫在32度以上，麥子直接快被烤成麥幹了。麥粒會變得特別乾癟，沒有分量，營養成分也會掉一大截。光這一片區就實打實減產218萬噸。
東北現在更慘，基本上四分之一個東北泡在水裡。黑龍江和吉林是最核心的玉米、大豆產地，現在有12%直接泡在水裡。即使水現在退了，地裡泡了這麼久，莊稼根也早就爛了，所以這個產區肯定要絕收。這一塊又硬生生乾沒了855萬噸產量。
全算下來，全國實打實減產的底線是1245萬噸，比去年下降2%。這還沒算散戶種植的損失。如果疊加散戶種植損失，起碼要奔著1500萬到1800萬噸去。但我們不算，只算1245萬噸，所以這是一個底線數值。
到了秋天，中共一定會騙你。後面到了秋收釋出會，你想都不用想，中共的口徑肯定還是豐收。主要是今年以來，不論經濟還是政府債務，什麼都他媽垃圾。如果糧食這一塊還往下掉，民間小作文就會變成董仲舒那個畫風。到時候碰到合適場合，給他們傻逼兄弟來一段董仲舒的原話。
董仲舒的原話是：“國家將有失道之敗，而天乃先出災害以譴告之；不知自省，又出怪異以警懼之；尚不知變，而傷敗乃至。”翻譯過來就是四個字：天子失德。所以傻逼兄弟，就算GDP資料都不造假了，糧食產量也得造假。糧食產量直接跟地方官員的政績考核掛鉤，糧食產量造假也是中共官場自上而下的制度本能催生出來的必然結果。
現在我要先撕開中共的遮羞布。我們來看中共的糧食儲備口徑。中共說糧食靜態儲備超過6.5億噸，聽起來特別固若金湯。可是這6.5億噸完全就是賬面數字。如果這6.5億噸是真的，折算下來就是全國兩年半的口糧，聽起來怎麼都夠。
問題在於，危機時刻需要的不是賬面上寫著的那個數。當年信陽發生大規模餓死人的時候，糧庫裡也都是糧，而且就在信陽本地的糧庫裡。但是中共就是不放糧，才導致整村人、整村人被餓死。也就是說，中共糧倉裡即使有糧，也出現過餓殍遍地的情況。何況現在糧倉裡是什麼情況沒人知道。
就算糧食立刻能調出來，中共的賬跟真實的糧之間隔著什麼？隔著幾萬個基層糧庫的官僚。中共基層手裡攥著實際執行權，在中共這個系統裡，我說他們沒有任何舞弊，你們信嗎？這種事在東北完全不是什麼新鮮事。
大家聽過什麼叫轉圈糧嗎？就是糧庫這幫畜生把陳糧拉出去轉一圈，當成新糧再賣回給自己，為的是吃新糧和陳糧的差價，然後再吃一遍倉儲補貼。轉圈糧都算有良心的了。最畜生的是空氣糧，就是偽造各種出入庫單據，拿空著的倉照領滿倉的錢。
最隱蔽的是損耗率。現代化糧倉真實的自然損耗率大概是1%左右，但是中共政策允許的是3.5%左右，中間這2.5%就成了年年穩定收入的賬面虧空。而且報表上的損耗在季度之間均勻得像用尺子畫出來一樣，中共已經發展到能讓自然損耗率聽話了。這種均勻本身就是罪證。
更狠的還有配套動作：倒完糧食之後直接一把火燒了，然後全變成合理損耗。所以糧庫火災基本上都是為了消賬用的。
我再給大家一組資料。2022年，中共查黑龍江糧倉，一年就立案1000多人，8個縣的糧食局長排隊進去了。什麼概念？中共紀檢那年不是在糧庫裡找蛀蟲，而是在蛀蟲裡找還沒出事的糧庫，就是這麼誇張。
真實窟窿到底有多大？光靠卷宗還沒法算，這就得上手段。當年中共搞了一個專案，用衛星資料分析糧庫裡的真實糧食儲量。當時衛星把華北和東北1200個骨幹糧庫都過了一遍。具體做法是用衛星雷達測量倉頂棚，因為糧食重力會產生下沉幅度，再用紅外線測晚上的熱輻射。糧食既有實打實的重量，又有自身溫度，空倉絕對偽裝不出這種資料。
結果一測就露餡了。大量報表上寫著滿倉的糧庫，頂棚下沉資料在統計上根本對不上。這種衛星測算方法準確率能超過八成，雖然拿去當法庭證據可能還不夠，但在統計學上已經夠用了。
這麼一審計就暴露出，在審計基線裡，有1.5%的糧庫是完全空的，另有2.5%的虛報損耗，還有0.8%根本不能用的廢糧。這三項加起來，意味著賬面上記著的糧食跟實際上隨時能夠拉出來的庫存，常年存在4.8%的隱性虧空。
4.8%放到全國總盤子上是什麼概念？是3120萬噸，相當於全國人半個月的口糧。這部分糧食壓根不存在，只活在Excel報表裡。前面算過，天災讓糧食至少減產1245萬噸，但糧庫裡憑空消失的糧食高達3120萬噸，人禍造成的損失是天災的2.5倍。
中國最大的糧食安全風險從來不在老天爺那裡，而在中共的賬本上。
現在屋漏偏逢連夜雨，前兩天又飛出一個黑天鵝：俄烏在亞速海和黑海互相襲擊對方的糧船和出糧港口。烏克蘭無人機在9天裡打了116艘船，襲擊密度按照海事安全機構的說法，已經超過當年兩伊戰爭襲擊油輪的水平。
按照這個襲擊頻率往後外推，這條走廊未來90天內陷入實質封鎖的機率高達92%。這是模型口徑，不是新聞口徑。襲擊密度達到這種程度，誰還走？現在這個出糧港口比他媽霍爾木茲海峽還熱鬧，可以理解為基本已經堵死了。
對中國來說，這是最直接的一個港口。中國是全球最主要的糧食進口國，但大家可能不知道中國對外糧食依存度有多高。大麥進口量是國產的13倍，高粱是3.2倍。進口玉米的高峰期，有29%來自烏克蘭。
現在船老闆們也非常直接，開始大面積毀約，直接撤船不幹了。我們的模型算了一筆賬：中國今年實際提貨計劃得硬生生扛下長達一個半月的運力癱瘓，這會導致大約154萬噸糧食沒法按時到港。單看絕對數確實不算大，但這件事卡在了一個非常要命的時間點，剛好卡在國內實打實減產、糧庫又有一堆虛報和虧空的時候。
壓垮駱駝的從來不是最重的那根草，而是最後一根稻草。為了補上缺口，中國火急火燎地去找南美和北美緊急買現貨。國際四大糧商一看你急著要，直接坐地起價，每噸強行多收42.5美元，這就是現貨加急費。
現在來算總賬。中國天災實打實減產1245萬噸，糧庫查出的隱性虧空是3120萬噸，再加上黑海航線斷供少進港154萬噸。這三筆賬加在一起，在極限壓力測試下，2026年中國糧食系統的絕對缺口達到4519萬噸。
這套演算法是一種極限承壓測試。糧庫裡3120萬噸的窟窿是常年積壓的歷史遺留問題，不是今天剛剛弄沒的。我把存量虧空和今年的流量缺口放在同一張表裡，是為了告訴大家，在最壞情況下，當真正需要緊急跨區調糧時，會撞上多硬的一堵牆，這就是4519萬噸。
再看看分母有多大。中國一年保底口糧是2.5億噸，再加上養豬等飼料工業一年必須吞掉2.8億噸玉米和豆粕，這兩塊都是極其剛的剛需，一噸都擠不出來。4519萬噸缺口砸在這個總盤子上，佔比大約是5.5%。
回想開頭提到的槓桿比例，僅僅1.26%的缺口就能把價格撬動上漲36%，現在面臨的缺口是5.5%。這筆賬最後怎麼掏空中國老百姓的錢包？現有生豬飼養週期大概有6個月緩衝期，等這個慣性一過，豬飼料成本會上漲至少12%。
現在在中國養豬太慘了，生豬價格不到5塊錢一斤，養殖戶也扛不住持續虧損，只能被迫宰殺母豬、縮減產能。如果產業鏈繼續傳導，大概6個半月的滯後效應後，等到明年第一季度，整個CPI食品項會被實打實地推高115個基點。
這個糧食缺口不一定會餓死人，但到了明年春天，一定會準時、精準地反映在你去超市買菜的小票上。所以明年如果看到CPI異常上漲，就得先翻什麼？翻食品。這也相當於把整個中國的經濟成本整體抬高，相對真實收入水平在食品這一項上又得打折。
現在把這幾本賬拼起來。在價格這一頭，哪怕地裡一顆米都沒少打，糧價也能硬生生漲出四成。產量這一頭，只要過臨界紅線，往上超的每一度都在瘋狂燃燒糧食；絕收了就是絕收了，神仙也救不回來。
天災至少看得見，也能計算損失。最大的黑洞其實是中共糧庫裡到底有沒有糧、到底有多少糧。最大的窟窿不在莊稼地裡，而在中共的賬本里。人禍造成的損失竟然是天災的2.5倍還要多。
如果食品漲價，真的推高115個基點，就會直接把中共央行架在火上烤。想壓通脹，就得收緊貨幣；可在現在這種時候收緊貨幣，就會直接掐死本來就半死不活的經濟。這就是治賬這個詞最狠的地方，治這一頭的藥，就是毒死另一頭的毒。
所以大家家裡還是應該把糧食備一備。不說別的，起碼得夠一家人吃三個月吧。到時候如果真的缺糧，總不能指著某個他媽十里山路不換肩的傻逼來送吧？在變態清零跟風控期間，也不是沒餓死人。所以大家還是要做好風險抵禦的準備。
逐字稿 · 帶時間點
在變態清零跟風控期間呢，也不是沒餓死人，所以大家還是要做好這個風險抵禦的準備。
萬物如實拒絕碎片認知。今年以來呢，這個災害的密集程度可以說是破了記錄了。你看，中國到處都在發水，然後國際上到處都在著火，美國在著火，家國在著火，法國呢也著了大火。那麼今天呢，我們就說一個平時沒什麼人關注的東西，就是糧食這個問題。中共呢也有這個糧食儲備資料，但我就是在糧產區東北長大的，我太知道中共的糧站糧食局這幫逼是個什麼奏性了。就東北的糧站糧庫有一個算一個，常年他媽都是造假的重災區，只要一來查這些糧食口的中國料，有一個算一個都得進去。今天呢，我們就講中國的糧食局面，因為以前呢中國遭了災了，好比說還可以透過什麼，透過這個糧食進口來解決這個問題。現在全球的主要糧產區遭災的遭災，打仗的打仗，中國又是全球最大的糧食進口國，在這種
情況下，中國的糧食還夠不夠？哎，這就值得我們聊一聊了。並且呢，我還會認真計算一下。大家記住一個規律啊，生產彈性越差的東西，一旦進入到一個極端波動區間了，很難短時間之內進行平抑。我舉個例子啊，好比說工業品價格，大家記得是怎麼波動的不？就是越往上游價格彈性就越差。從工業這條線上來看的話，波動最大的就是什麼？就是礦產開採這個層級嘛，因為礦產的產能很難短時間之內就增加，而製造業這個產能呢，它的相對彈性空間就會比較大，所以產成品的價格波動就相對沒有那麼的高。但是農作物的產能比礦石開採的彈性還要差，因為這玩意兒很多時候幹嘛？就是看天吃飯嘛。你一畝地能產多少糧食？這東西在短時間之內基本上就沒有任何的彈性。就算你現在增加這個開墾面積，就糧食這個東西，它的生長期起碼有個小半年。
吧。所以糧食是所有大宗裡邊彈性最低、政治權重最高的那個。今天呢，我們就把這筆賬從頭到尾的算一遍。先算糧價為什麼天生它就一點就炸，再算天災今年到底要砍多少收成，然後我們再來幹一件大事，就是掀開中國的糧倉，看看中國賬上的糧食跟實際糧食的保有量的缺口到底有多大。糧食這個商品有個非常非常特別的屬性，就是剛需剛到了極致。這東西就是需求的價格彈性，人話就是什麼，翻譯過來就是什麼，就是漲價之後你要少買多少嘛，或者是漲價幅度跟你少買之間的一個關係。工藝品這個東西吧，好比說手機吧，哎，即使這個手機漲價了，你可以不換這個手機，但是糧食漲價了你還得吃。這裡是各個糧食品種的彈性資料，彈性越低，剛性就越強。小麥的彈性只有零點零三五，水稻呢是零點零零一。
幾乎就是個零彈性，像大豆啊，還有玉米啥的，它們是比較特殊的，因為它們能幹嘛？能當飼料，還有工業原料嘛。所以呢，它的彈性就稍微高一點，但是也不過就是零點一到零點二之間。為什麼大豆、玉米要高一點呢？因為豬可以少吃一點啊，澱粉廠也可以減產的。而像小麥跟水稻這種東西，完全就是人的口糧了，退無可退，所以它的彈性就被死死按在零附近了。彈性趨於零就意味著什麼呢？意味著價格裡邊裝著一個巨大的槓桿。今年的小麥主力合約從年初的五百幹到了六百八，直接漲了百分之三十六。你猜猜這背後才多大的一個供給缺口？用彈性反推只有百分之一點二六，你沒聽錯，供給端的只是少了百分之一點二六，或者哪怕只是市場預期要少這麼多，盤面就能給你放大成百分之三十六的暴漲。而且缺口呢根本就不用兌現，你只要可信就夠了。貿易。
商的一見這個漲價就開始囤貨，出口國一見漲價呢就開始限售，每個人的自保動作都把這個預期呢再變成現實，這就是庫存焦慮的自我實現。所以糧食的缺口呢其實不用太大，只要存在這個價格就足夠暴漲的了。再來說說今年那個糧食種植的成本端啊，缺口呢咱還沒算呢，其實賬就已經先炸了。霍爾木斯海峽一打，全球百分之二十的液化天然氣以及三成上下的尿素跟合成氨的出口全卡在那個口子上，天然氣一斷，中東跟北非的合成氨產能呢就直接趴窩了。尿素價格在短週期之內就跳漲了百分之三十，幹到了六百二十美元一短噸。哎，美式期貨用的是短噸這個單位啊，一短噸等於九百零七千克，是標準噸的百分之九十一左右。海運那頭的成本呢也在漲，勞合社把波斯灣的戰爭減費率從船價的千分之零點五到千分之二。
直接提到了百分之一點五到百分之三，整整他媽翻了二十倍。而像美國呀、英國、以色列這些背景船隻，哎，他們那個戰爭險漲到了百分之九了。也就是說，一艘一億美金的大船，光跑一趟的保費就是三百萬到九百萬美元。如果把這些全折進每噸的糧食裡邊，那麼尿素一價呢就抬了兩塊一，繞繞航往角的油險呢就抬了十八塊五，戰爭險呢就抬了九十三塊五。那麼合計起來，每噸的交割成本就憑空多了一百一十四美元。如果對照二百六十美元一噸的玉米到岸價，這就是百分之四十四的成本推升。所以現在大家可以品一下全球糧食的局面到底是一個什麼情況？糧食即使在一顆都沒有減少的情況下，錢已經先沒了四成了。在成本端，這就是全球要一起交的那個地緣稅。
成本算完了，我們再來看產量。哎，這是國際上通用的氣候跟產量的估算模型。我們要看懂這個公式，只需要抓住一個核心概念就可以了，那就是氣溫對農作物的破壞存在一條絕對的臨界線。在整個的生長季節裡邊，只要當天的最高氣溫低於這條臨界線，公式就判定當天的熱損傷直接取零，沒有任何的減產懲罰。真正的殺傷力全部集中在突破臨界線之後的日子。一旦氣溫一越界，公式呢就會把超出的度數單獨給提取出來，公式就會把超出的度數單獨的給提取出來。這裡呢藏著一個非常非常殘酷的非線性機制，那就是要把超出的度數進行平方運算。這就意味著什麼呢？你好比說氣溫只超了一度，哎，它造成的破壞力呢好比說是一吧？但如果超出五度呢，那麼對農作物的打擊幅度就會瞬間飆。
乘二十五倍，也就是說超限超的越多，產量扣除的越狠，最後把一整季裡邊每一天成倍放大的損失全部累加起來，乘一個係數，這就是這塊地最終減產的代價。整個公式其實就在描述一個真相，那就是極端天氣的真正威脅。它不在乎平時有多熱，而是在於一旦越過農作物那個生理極限，減產的崩塌速度就是極度陡峭的，極度陡峭就不說了，而且還是不可逆的。這就是每種作物的生理死亡紅線，玉米是二十九度，大豆三十度，小麥跟棉花是三十二度。紅線以下呢，對於產量基本上沒有影響。紅線一旦被日間的最高溫度穿透的話，特別是趕上什麼授粉灌漿那幾個視窗期，那些個花粉就會直接失活，這個損傷是生理性的，更是不可逆的，換啥轉基因種子都救不回來。今年呢算是趕上了超級的厄爾尼諾天氣，全球四大糧倉一起過。
出現了美國中西部七月的熱量連續十四天的頂在三十七度上方，真的，今天我感受到的是從來就沒這麼熱過。今年的殺傷性氣溫直接偏離常年的二點九個標準差，黑海產區的乾旱指數直接跌破警戒線了，然後還疊著一個俄烏戰爭，那他媽水利設施基本上都被打爛了。還有南美的潘帕斯的降水比常年少了一百二十八毫米，印度南部的旱情還讓模型裡水稻灌溉這個缺口指數級的拉大了。你把這些實測的氣象灌進這個模型，再剝離掉每年差不多百分之一點二零技術進步的一個自然增長，純氣候因素就砍掉的全球四大主糧食產量是四千四百三十八萬噸。這個模型呢，它不是拍腦袋，它是用什麼？用歷史資料回溯校準過的，並且這個測量誤差呢控制在百分之十五到百分之二十。所以呢，我把這個區間給大家放出來了。透過一百萬次的蒙特卡洛模擬給出的百分之九。
九十五的置信區間就是三千五百萬噸到五千六百萬噸之間，中位數就是四千四百三十八萬噸。這個四千四百三十八萬噸是一個什麼概念呢？差不多是兩億多人一整年的口糧，一個夏天呢就蒸發了。還沒到一個夏天呢，應該說。現在咱們算回中國的糧食產量啊，中國的糧食產量呢必須得單獨建個模型，因為天災這個事兒在中國從來就不只是一個地方的事兒。好比說一個縣被淹了，你隔壁縣的物流也好，水災也好，甚至蟲害也好，全都會跟著受影響。這把廣西還有個更猛的，就是廣西有很多的毒蛇養殖戶，哎，就是養這玩意兒就是為了取那個蛇毒嘛。畢竟這個東西也是很多生物製藥公司的原料。這個大水一發，我看那個影片，媽水裡邊全是探腦袋出來的那個眼鏡王蛇，看得我一身雞皮疙瘩。那都是從這跑出來的，你說這個地可咋種？所以我們建立模型的時候不能只看這個受災區，得把這種連帶。
影響全部得算進來，最關鍵是什麼呢？我把中共報表裡邊那些為了資料好看的一個裝飾啊，全部從裡邊推踢出去。咱們不看中共的糧食儲備資料，就看地裡邊會實打實的少多少糧食。跑出來的結果直接鎖定了兩個重災區。先看黃淮平原啊，河南跟山東的冬小麥正趕上長麥穗最需要水的時候，直接撞上了什麼乾熱風，連著一個星期日均的平均氣溫在三十二度以上，麥子呢就直接把烤成麥幹了都快。這就使得什麼呢？它就會使得這個麥粒變得特別乾癟，然後因此導致它沒有分量，裡邊營養成分呢也會掉一大截。光這一片區就實打實減產了二百一十八萬噸。東北那邊他媽現在更慘，現在基本上四分之一個東北在水裡邊泡著呢。黑龍江跟吉林是最核心的那一片玉米跟大豆的產地，現在有百分之十二直接泡在水裡邊了。即使水現在就退。
對了，地裡邊泡了他媽這麼久，這些莊稼的莊稼根呢也早就爛了，所以這個產區肯定是要絕收的。這塊又硬生生的乾沒了八百五十五萬噸的產量，全算下來，全國實打實的減產的底線，哎，是底線就要減少一千二百四十五萬噸，比去年降了百分之二。這還沒算散戶的種植呢。如果疊加散戶的種植損失的話，起碼奔著一千五到一千八百萬噸去了。但我們不算，我們就算這個一千二百四十五萬噸，所以這就是一個底線數值。這個時候到了秋天，中共一定騙你。後邊說到了這個秋收釋出會的時候，你想都不用想，中共那個口徑肯定還是豐收。主要是今年以來吧，不論是什麼經濟還是政府債務，啥啥都他媽垃圾。糧食這一塊如果還往下掉的話，那民間小作文呢就會變成董仲舒那個畫風了。到時候碰到合適的場合，給他們傻逼兄弟來一段董仲舒那個原話。哎，這段是今天重點啊，考試肯定要考的。董仲舒的原話是。
什麼呢？叫國家將有失道之敗，而天乃先出災害以譴告之，不知自省，又出怪異以警懼之，尚不知變而傷敗乃至。其實翻譯過來就四個字兒：天子失德。所以傻逼兄弟，就算是GDP資料都不造假了，糧食產量也得造假，並且糧食產量是直接跟地方官員的政績考核是直接掛鉤的，所以糧食產量造假也是中共官場自上而下的制度本能催生出來的必然結果。
現在我要開始先中共這個遮羞布了。我們來看中共的糧食儲備口徑啊。中共說呢，糧食的靜態儲備超過六點五億噸，聽著特別的固若金湯。但是這六點五億噸它完全就是賬面數字。如果這六點五億噸是真的，哎，折算下來就是什麼？就是全國兩年半的口糧，聽著呢咋地都夠了。問題在於什麼呢？在於危機時刻你需要的不是賬面上寫著那個數。當年信陽發生大規模餓死人的時候，糧庫裡邊也都是糧啊，而且就在信陽本地那個糧庫裡邊。但是中共它就是不放糧，這才導致整村人整村人的被餓死。也就是說中共在糧倉裡邊即使有糧的情況下，都出現過餓殍遍地的情況。何況現在糧倉裡邊什麼情況沒人知道，就算立刻能調得出來，但中共的賬跟真實的糧之間隔著什麼？隔著幾萬個基層糧庫的官僚，並且這些看糧倉的中共。
基層手裡邊是攥著實際的執行權的，在中共這個系統裡邊，我說他們沒有任何舞弊，你們信嗎？這種事兒在東北完全就不是什麼新鮮事兒。大家聽過什麼叫轉圈糧不？就是糧庫這幫畜生把陳糧拉出去轉一圈，當成新糧再賣回給自己，為的是什麼呢？就是為了吃這個新糧跟陳糧的差價，然後呢再吃一遍倉儲的補貼。他媽轉圈糧都算有良心的了，最畜生的是什麼？是他媽空氣糧，就是各種就是各種偽造出入庫單據，拿他媽空著的倉照領他媽滿倉的錢。最隱蔽的是什麼？是損耗率這個玩意兒。現代化糧倉真實的自然損耗率大概百分之一左右，但是中共那個政策允許的是百分之三點五上下，中間這個百分之二點五就成了年年穩定收入的賬面虧空了。而且什麼？而且那個報表上那個損耗那季度之間均勻的像他媽尺子畫出來的一樣，就中共他媽已經發展到哎能讓這個自然損耗率聽話了。
這他媽均勻本身就是罪證，更狠的還有啥？還有更狠的還有配套動作，倒完糧食之後直接一把火給燒了，然後呢就全變成合理損耗了。所以糧庫火災吧，基本上都是為了消賬用的。我再給大家一組資料，大家就知道中共的糧庫到底是個什麼德行了。二零二二年，中共呢查黑龍江的糧倉，一年就立案了一千多人，八個縣的糧食局長排隊進去了。什麼概念？中共的紀檢那年他媽就不是在糧庫裡邊找蛀蟲，是在蛀蟲裡邊找還沒出事的糧庫，就是這麼誇張。那真實的窟窿到底有多大呢？光靠這個卷宗吧還沒法算，這就得上手段了。當年中共呢搞了一個專案，哎，可能中共他媽當年心裡都沒有底了。這個專案就是用衛星資料分析糧庫裡的真實的糧食儲量。當時這個衛星把華北跟東北一千二百個骨幹糧庫呢都過了一遍。具體怎麼做呢？就是用衛星雷達去測量倉頂棚，因為糧。
糧食重力產生那個下沉幅度，再用紅外線去測晚上的熱輻射。糧食這玩意兒吧，它既有實打實的重量，又有自身的一個溫度。空倉是絕對偽裝不出這種資料的。結果一測呢，就露餡了。大量報表上寫著滿倉的糧庫，它那個頂棚的下沉資料在統計上根本就對不上。這種靠衛星測算的方法呢，準確率能過八成。雖然拿去當法庭的證據呢可能還不夠，但在統計學上已經夠用了。結果這麼一審計就暴露了，在審計基線裡邊有百分之一點五的糧庫是完全是空的，還有什麼？還有百分之二點五的虛報損耗，還有百分之零點八根本就沒法用的廢糧。這三項一加就意味著賬面上記著的糧食跟實際上隨時能夠拉出來的庫存，它它常年就存在著百分之四點八的隱性虧空。百分之四點八，你知道全國這個總盤的是一個什麼概念？三千一百二十噸，相當於全國人一個。
半月的口糧，壓根兒這部分糧食就是不存在的，他們只活在這個 Excel 的報表裡邊。大家可以細品一下這個對比。前面咱們也算過，天災呢讓糧食起碼減產了一千二百四十五萬噸，但糧庫裡邊憑空消失的糧食卻高達三千一百二十萬噸，人禍造成的損失是天災的兩點五倍。所以說，中國最大的糧食安全風險從來就不在老天爺那兒，而是在哪？而是在中共的賬本上。現在呢，屋漏偏逢連夜雨，前兩天又飛出一個黑天鵝，就是俄烏在亞速海和黑海互相招呼對方的糧船還有出糧港口。烏克蘭的無人機在九天裡邊打了一百一十六艘船，襲擊密度呢，按照海事安全機構的說法，已經超過了當年兩伊戰爭打油輪那個水平了。按照這個襲擊頻率往後外推的話，這條走廊未來九十天之內陷入到實質封鎖的機率高達百分之九十二，這是模型口徑，不是新聞口徑了。
奇機密度砸到這樣，誰走啊？現在這個出欄港口比他媽霍爾木斯海峽還熱鬧，你就理解成基本上已經堵死了。對中國來說，這是最直接的一個港口。大家也都知道，中國是全球最主要的糧食進口國，但是大家可能不知道中國對外的糧食依存度到底有多高。大麥進口量是國產的十三倍，高粱是三點二倍。高峰期進口的玉米里邊有百分之二十九是來自烏克蘭的。現在船老闆們也非常直接，就開始大面積毀約了，直接撤船不幹了。我們的模型呢也算了一筆賬，就是中國今年的實際的提貨計劃得硬生生扛下長達一個半月的運力癱瘓，這就會導致大概一百五十四萬噸的糧食沒法按時到港，一百五十多萬噸。單看這個絕對數呢，確實也不算大，但這事兒卡在時間點的，哎，太寸了，太巧了，或者是太堵了，它剛好卡在了咱們前面講那個國內地裡邊實打實的減產，外加糧庫呢還有。
一堆虛報跟虧空這個節骨眼上，其實壓垮駱駝的從來都不是最重那根草，而是最後一根稻草。為了補上這個缺口呢，中國也是火急火燎的去找南美跟北美緊急買現貨了。結果呢，國際四大糧商一看你急著要，直接坐地起價，每噸強行多收了四十二點五美元。這就是什麼現貨加急費？情況就是這麼個情況。
好，現在呢，我們來砸這個總賬。中國的天災實打實的減產了一千二百四十五萬噸，糧庫裡邊查出的隱性虧空呢是三千一百二十萬噸，再加上黑海航線斷供少借了的一百五十四萬噸，這三筆賬加在一塊兒，在極限壓力測試之下，二零二六年中國的糧食系統絕對的缺口達到了四千五百一十九萬噸。這裡呢，我得說一下啊，這套演算法是一種極限承壓的測試，糧庫裡那三千一百二十萬噸的窟窿呢是常年積壓的歷史遺留問題，它不是今天剛剛弄沒的。我把存量的虧空跟今年的流量缺口放在同一張表裡邊，就是為了告訴大家，在最壞的情況下，當你真的需要緊急跨區調糧的時候，你會撞上多硬的一堵牆，就是這個四千五百一十九萬噸。再來看看這個分母有多大，中國一年的保底的口糧數是二點五億噸，再加上養豬啥這些私。
料工業一年呢必須吞掉二點八億噸的玉米，還有豆粕，這兩塊都是極其剛的剛需，一噸都擠不出來。四千五百一十九萬噸的缺口砸在這個總盤子上，佔比大約是百分之五點五。大家回想一下，我們開頭提到那個槓桿比例，僅僅是百分之一點二六的缺口就能把價格撬動上漲百分之三十六，而現在面臨的缺口呢是百分之五點五。那這筆賬最後是怎麼掏空中國老百姓錢包的呢？傳導路徑呢我都已經算好了。現有的生豬飼養週期大概是六個月左右的緩衝期，你等這個慣性一過，豬飼料的成本呢就會上漲百分之十二，至少百分之十二。現在在中國養豬簡直是太慘了，生豬價格他媽不到五塊錢一斤，養殖戶他也扛不住這種持續虧損，只能被迫的宰殺母豬，然後縮減產能。如果這條產業鏈傳導下去的話，大概六個半月左右的滯後效應，等到明年的第一季度，整個CPI的食品項就會被十。
大實的推高一百一十五個基點，這個糧食缺口呢不一定會餓死人，但到了明年春天，它一定會準時且精準的反映在你去超市買菜那個小票上。所以明年大家如果看到CPI如果異常上漲的話，你就得先翻神吧，翻什麼食品？這也相當於又把整個中國的經濟成本又給整體定高了，相對的真實收入水平在食品這一項上又得打折。好，現在呢咱們再把這幾本賬給拼上，那麼在這種情況下，我們最關注的還是什麼？還是資訊，真實的資訊其實比糧食本身還要稀缺的多。咱們現在捋一下啊，在價格這頭呢，哪怕地裡邊現在一顆米都沒少打，糧價也能硬生生的給你漲出四成來。產量這頭，七分只要過臨到臨界的紅線，往上超的每一度都在瘋狂的燃燒糧食，而且絕收了就是絕收了，神仙他也救不回來。並且天災這個東西吧，起碼咱還能看得見，我們還能計算損失，最他媽大的黑洞。
其實是哪兒？是中共的糧庫裡邊到底有沒有糧？到底有多少糧？這些都是問題。你說他媽搞不搞？最大的窟窿都不在莊稼地裡邊，而是在中共的賬本里邊。人禍造成的損失竟然是天災的二點五倍還要多，並且大家並且大家別忘了，如果食品漲價，如果真的推高了這個一百一十五個基點，會直接把中共的央行架在火上烤。如果想壓通脹，哎，你就得收緊貨幣。可一旦在現在這種時候收緊貨幣的話，就會直接掐死本來就帶死不活的經濟。這就是治賬這個詞兒最狠的地方，你治的這頭的藥就是毒死那頭的毒。所以大家家裡邊吧，還是應該把這個糧食哎要備一備。你不說別的，起碼得夠一家人吃三個月吧。到時候如果真的缺糧，你總不能指著某個他媽十里山路不換肩的傻逼來送吧？在變態清零跟風控期間呢，也不是沒餓死人。所以大家還是要做好這個風險抵禦的準備。好了，今天先跟大家畢業到這裡。如果大家
節目：水災火災夾擊，2026中國糧食缺口直衝4519萬噸！天災減產1245萬噸，糧倉卻憑空蒸發3120萬噸，人禍竟是天災的2.5倍！轉圈糧、空氣糧、糧庫離奇大火，你家備糧了嗎？